Часть первая: Душа русского Севера. Снег, снег, снег… Огромная чистая снежная пустыня, северный край. Северные деревни и белые как снег стены древних монастырей. Третий день путешествия по заваленной снегами Вологодской области. Из Вологды, уже в предвечерних сумерках прибыли в маленький городок Грязовец....